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Inhaltsangabe: Sevilla, 1977. Miguel ist der ganze Stolz seiner verwitweten Mutter Reme: Als erster in der Familie soll er an der Universität studieren, doch Miguels Leidenschaft gilt der Musik. Ein Gesangswettbewerb im Travestie-Club könnte zur größten Chance seines Lebens werden, aber im spanischen Süden der 70er Jahre ist Homosexualität noch ein strenges Tabu. Je intensiver Miguel diese gänzlich andere Umgebung erlebt, desto mehr fühlt er sich in der schillernden Welt seiner verrückten neuen Freunde zu Hause. Bis er bei einer Razzia verhaftet wird - eine Ungerechtigkeit, die seine Mutter bis ins Mark erschüttert. Entschlossen nimmt Reme den Kampf für die Freiheit ihres Sohnes in die eigenen Hände und braucht dafür die Hilfe des wohl buntesten Haufens an Mitstreitern, die sie sich hät.